导语
本文章主要针对已开通服务的用户快速上手机汇管家【合同管理】功能
好消息,机汇管家SCRM上线新功能啦!新上线的【合同管理】功能,可以帮助企业实现以客户为主线的“全生命周期的合同管理体系”,支持从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款全过程的一站式业务全流程管理,贯穿企业的经营。支持一个客户/商机可关联多个合同。同时,企业管理者可以随时随地了解合同、回款等业务情况,全周期在线跟踪管理。
具体如何使用,我们一起来往下看看吧~
01
自定义合同模板
除了固定的合同模板,企业还可以根据自身需求,自定义多套合同模板。
a.在自定义合同模版时,为避免生成系统合同模板时企微官方合同的字段和SCRM系统合同的字段出现字段重复,需先拉取企微官方的合同模板字段,再结合系统固定字段,比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。
(ID查看方法:企微APP-应用管理-审批-合同审批-模板设置)
合同模版ID只需要如下图所示部分,不需要全选地址栏。
b.拉取官方模板字段后录入的合同,审批流程也是借助于企微官方合同审批流。请务必确保销售人员在SCRM系统后台里录入合同,否则,在企微APP提交合同,无法统计到该合同信息。
c.只支持部分企微合同模板的字段控件,包括文本、多行文本、日期、日期+时间、附件,其余控件拉取不成功。
(支持的企微官方合同模板字段控件)
02
录入合同
合同的录入需要销售人员在机汇管家SCRM系统后台内进行,根据相应的合同模板录入相应的内容,包括:归属成员、关联客户、关联商机、关联产品、合同期限,填写企微官方合同信息:合同编号、签约日期、我方单位名称、我方负责人、对方单位名称、对方负责人以及有些企业回款周期较长、且分多次回款,支持建立回款计划,并根据回款计划给出提醒,方便追款。
【合同管理】功能借助企微官方的合同审批流程,销售人员录入合同后,审核人直接在企业微信APP端操作即可。
管理者通过【合同管理】对合同情况进行全程监控和跟踪,降低合同履行风险,进而提高业务监管能力。
04
回款计划管理
通过合同里所设置的回款计划,在【回款计划】里,分批次的具体展示计划回款的日期、金额、回款方式及备注,一方面有便于管理者、销售人员自己清晰知晓今日、本周、本月、下月以及未来几个月的计划回款情况。另一方面,通过数据反馈,更直观的了解公司现阶段的整体效益情况。
当已过计划回款日期,而并没有产生回款记录,则对该批次的计划回款标记“逾期几天”,提醒员工尽快落实款项工作。
05
录入回款
回款金额,线下确认到账后,可由具有录入权限的成员录入,如财务。签订合同时,销售与客户协商,根据需要支付的一期款项,二期款项等,录入对应的回款记录,包括:回款金额及时间,记录客户付款的渠道,比如网银转账,支付宝,微信等,方便后续查账。
录入回款后,群机器人立即推送向指定的客户群推送销售人员回款信息。同时,每周一/每月1号的10点汇总上周、上月的合同回款情况。
回款记录,是合同完成收到客户款项时建立的记录,可以与回款计划形成关联。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况,保障企业的利益。
相较于传统的合同管理模式,机汇管家SCRM【合同管理】可以对合同数据进行集中管理,把控关键节点,智能提醒,还能根据公司业务模式,个性化设置审批流程,统一审核标准,各部门协作沟通留痕,让合同履约计划更高效及时。
目前,【合同管理】功能已上线,欲了解更多详情或者体验产品,请扫描下方二维码咨询。