
上一期我们介绍了离职继承,有朋友就问,那还在岗的员工怎么交接客户呢?其实,还有一个「在职继承」功能——在职员工的【客户、客户群以及客户资料】都能无缝转交给其他成员跟进,保障服务连续性,让人意想不到的丝滑,以下是核心要点和操作规则:
管理员或负责人可通过以下路径操作:
手机端:工作台→客户联系→在职继承
管理后台:客户与上下游→客户联系→在职继承
支持按员工或客户筛选分配,单次最多分配5000个客户(手机端支持自动选择上限)。
客户通知与接替规则:
客户会收到转接提醒,24小时后自动与新成员建立联系(若客户未主动拒绝)。若客户拒绝接替,新成员可选择主动添加。
客户群变更:
客户群群主自动变更为新成员,原成员退出群聊。
关键限制与注意事项:
频率限制:单个客户/客户群每90天内最多被转接2次。
信息同步:原成员的客户备注、标签、联系方式、跟进记录、会话消息等数据将共享给新成员。若新成员已添加部分信息,则以新成员版本优先显示。
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